中国经济网北京5月28日讯 中成股份(000151.SZ)今日复牌，截至收盘报14.90元，涨幅4.12%，总市值50.27亿元。
昨日晚间，中成股份发布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。本次交易包括发行股份购买资产及募集配套资金两部分。上市公司拟通过发行股份的方式向中技进出口购买其持有的中技江苏100%股权，并向不超过35名符合中国证监会规定的特定投资者募集配套资金。
截至预案签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易价格尚未确定。本次交易标的资产的最终交易价格，将以符合《证券法》规定的评估机构出具并经有权国资监管机构备案或核准的评估报告的评估结果为基础，由交易双方协商确定，并将在重组报告书中进行披露。
本次募集配套资金拟以向特定对象发行的方式向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过35名的特定对象发行股票。发行对象应符合法律、法规规定的条件。募集配套资金发行对象均以现金方式认购。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。
本次募集配套资金总额不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后总股本的30%。
本次交易的交易对方中技进出口为上市公司间接控股股东通用技术集团控制的企业。根据《重组管理办法》和《股票上市规则》，公司本次交易构成关联交易。
截至预案签署日，本次交易标的资产的审计和评估工作尚未完成，因此标的公司经审计的财务数据及交易对价暂未确定。根据《重组管理办法》第十二条规定，以上市公司及标的公司财务数据初步判断，本次交易预计不构成重大资产重组。
上市公司近三十六个月内实际控制权未发生变更。本次交易前后，上市公司的直接控股股东均为中成集团，间接控股股东均为通用技术集团，实际控制人均为国务院国资委。因此，本次交易不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更，不构成《重组管理办法》第十三条规定的情形，本次交易不构成重组上市。
中成股份表示，本次交易完成前，上市公司主营业务为成套设备出口和工程承包、环境科技、复合材料生产，标的公司的主营业务为工商业用户侧储能项目的投资、开发和运营。本次交易完成后，上市公司与标的公司将在储能项目建设及运营、客户资源、出海平台等方面形成积极的协同及互补关系，有助于上市公司在原有绿色能源项目工程承包业务基础上拓展产业链布局，提升综合竞争力。通过本次交易，上市公司主营业务将向储能等绿色能源业务方向延伸，并围绕绿色发展理念开展业务，实现储能业务与上市公司原有业务统筹并进、可持续发展。
2023年和2024年，标的公司中技江苏的营业收入分别为1,446.55万元、3,990.00万元，净利润分别为149.13万元、1,815.92万元。
2022年、2023年、2024年，中成股份的营业收入分别为42.22亿元、30.67亿元、12.26亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为-3.32亿元、-2.63亿元、-3.06亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-3.42亿元、-3.17亿元、-3.02亿元；经营活动产生的现金流量净额分别为1.03亿元、5.99亿元、-1543.42万元。
